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Dec 19, 2023

Diez nuevas tendencias en análisis y digitalización de ciencias biológicas

De cara al nuevo año es un buen momento para hacer un balance de la madurez digital de la industria de las ciencias biológicas. Este artículo proporciona diez observaciones del trabajo de McKinsey en este espacio, complementadas con

Mirando hacia el nuevo año Es un buen momento para hacer un balance de la madurez digital de la industria de las ciencias biológicas. Este artículo proporciona diez observaciones del trabajo de McKinsey en este espacio, complementadas con análisis específicos y una encuesta de McKinsey realizada en noviembre de 2022 a cien líderes digitales y de análisis (DnA) en áreas funcionales de ciencias biológicas, como I+D, fabricación y cadena de suministro (M&SC). ), funciones comerciales y habilitantes como finanzas y recursos humanos.1 Todos los datos de este artículo provienen de la encuesta de McKinsey a menos que se indique lo contrario. Históricamente, las empresas de ciencias biológicas se han quedado rezagadas respecto de la banca, las telecomunicaciones, el comercio minorista y otras industrias en cuanto a madurez digital. Un análisis de McKinsey de 2016 identificó una multitud de factores que hacen que las empresas de ciencias biológicas sean lentas en adoptar las innovaciones del ADN, incluida la falta de comprensión completa de los procesos de toma de decisiones de los profesionales de la salud (PS), los desafíos que vinculan el ADN con el negocio en general y la dificultad para mantener un modelo operativo eficiente. ¿Ha acelerado la pandemia la adopción de tecnologías digitales? ¿Las empresas de ciencias biológicas se han puesto al día? ¿Qué tan lejos están de aprovechar todo el potencial de lo digital y el análisis?

Este artículo es un esfuerzo de colaboración de Bjorn Albrecht, Siméone de Fremond, Thomas Devenyns, Richard Ting Li, Dan Tinkoff y Lieven Van der Veken, que representan puntos de vista de la práctica de ciencias biológicas de McKinsey.

Los resultados son aleccionadores. Las brechas con otras industrias no se están cerrando y el beneficio reportado para las empresas es moderado. Todos los actores del ecosistema pueden beneficiarse de la incorporación de lo digital y el análisis en cada aspecto de sus operaciones para cumplir plenamente la promesa para los pacientes y la sociedad. Aquí están nuestras diez observaciones en detalle.

1. La brecha de madurez digital persiste entre las ciencias biológicas y los líderes digitales.A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, las empresas de ciencias biológicas todavía están detrás de los líderes de otras industrias en madurez digital por un factor de dos o tres veces en cada dimensión clave (estrategia, cultura, organización y capacidades) sin signos claros de ponerse al día. .2Medido en el Índice de Madurez Digital basado en una puntuación del Cociente Digital de McKinsey autoinformada.

Las empresas farmacéuticas (pharmacos) encuestadas son ligeramente más maduras que las empresas de tecnología médica (medtech): el 55 por ciento de los líderes de DnA farmacéuticos dicen que han implementado algunas aplicaciones a escala, en comparación con el 34 por ciento de los líderes de DnA de tecnología médica. En general, las funciones comerciales y de I+D están más maduras digitalmente que otras funciones, y más del 14 por ciento de los líderes de DnA en esas áreas informan que las aplicaciones digitales se implementan a escala y están contribuyendo con un valor comercial tangible. Menos del 6 por ciento de los líderes de DnA ven lo mismo en M&SC y las funciones habilitadoras.

Las ciencias biológicas también han tenido dificultades para ejecutar la idea de crear negocios digitales novedosos más allá de las soluciones digitales, como aplicaciones que respalden sus productos existentes. Aún no se sabe si las empresas de ciencias biológicas son las mejores propietarias de estos, debido a la desalineación de los incentivos, la necesidad de agilidad y las capacidades necesarias.

2. Las empresas de ciencias biológicas están empezando a captar valor de lo digital y el análisis, pero todavía están apenas arañando la superficie. Los líderes de DnA de ciencias biológicas encuestados estiman que lo digital y el análisis impulsaron una mejora de resultados de entre el 5 y el 15 por ciento en áreas específicas de sus áreas funcionales durante los últimos cinco años, generando un impacto global anual de entre 6 mil millones de dólares y 9 mil millones de dólares. Esto se compara con un estimado de entre 130 mil millones y 190 mil millones de dólares que podría generar la plena aplicación de soluciones digitales e innovación a lo largo de la cadena de valor de las ciencias biológicas.

Las mayores oportunidades que el ADN podría ayudar a desbloquear son reducir el riesgo del descubrimiento de fármacos, acelerar los ensayos clínicos y reinventar el compromiso con los profesionales sanitarios. Como resultado, muchas empresas líderes están incorporando ADN en el descubrimiento de fármacos y el desarrollo clínico en etapas iniciales para reducir los plazos y mejorar la probabilidad de éxito. Además, los actores líderes están reinventando sus interacciones con los proveedores de atención médica y los pacientes para brindar experiencias mejoradas y personalizadas y lograr mejores resultados de tratamiento.

3. La innovación temprana claramente se está poniendo al día, pero las 40 principales empresas de ciencias biológicas tardaron hasta 2021 en superar a las tres grandes empresas de tecnología (Alphabet, Amazon y Apple). Las 20 principales empresas farmacéuticas y las 20 principales empresas de tecnología médica generaron más de 1.700 patentes relacionadas con el ADN y las ciencias biológicas en 2021, un aumento de crecimiento de más del 70 por ciento con respecto a 2017 que finalmente permitió a la industria superar los volúmenes combinados de Alphabet, Amazon y Manzana. Las publicaciones también aumentaron un 28 por ciento en ese período, llegando a 650 el año pasado.3 Análisis de McKinsey de los datos de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos y del Centro Nacional de Información Biotecnológica proporcionados por Clarivate.

En otras industrias, como la banca minorista, los innovadores digitales obtienen beneficios estratégicos y financieros. Aún así, a pesar del reciente estallido de la innovación digital, todavía no existe una correlación clara entre la madurez digital de las empresas de ciencias biológicas y su desempeño financiero. Probablemente esto se deba a los largos plazos de desarrollo de productos y a los limitados beneficios a corto plazo, especialmente en I+D, lo que subraya la importancia de definir y vincular la estrategia digital con el valor científico y empresarial en todos los niveles de la organización.

4. La financiación de riesgo de Estados Unidos en salud digital alcanzó su punto máximo durante la pandemia de COVID-19 y ahora se está estabilizando al doble de su base histórica, con las inversiones de las tres grandes empresas tecnológicas superando a las de las 40 principales empresas de ciencias biológicas. La financiación a lo largo de la cadena de valor de las ciencias biológicas saltó de 5 mil millones de dólares en 2019 a más de 20 mil millones de dólares en 2021 (Anexo 1), con más del 45 por ciento de la financiación en soluciones comerciales. La financiación en investigación y desarrollo ocupó el segundo lugar, con un total de 6.400 millones de dólares, con un interés casi igual de los inversores en investigación y desarrollo inicial (3.000 millones de dólares) y desarrollo, reglamentación y seguridad (3.400 millones de dólares).

Los índices bursátiles de salud digital y de financiación en lo que va del año, como el índice MSCI ACWI IMI Digital Health, para 2022 se han reducido casi a la mitad en comparación con 2021, en parte debido a una corrección general del mercado público. Sin embargo, todavía duplican sus niveles de 2019.

El sector de ciencias biológicas de EE. UU. todavía lidera a Europa y Asia en inversiones en ADN. Las 20 principales farmacéuticas y las 20 principales empresas de tecnología médica realizaron ligeramente más acuerdos importantes relacionados con el ADN en Estados Unidos que en la Unión Europea durante los últimos cinco años (32 frente a 26), pero en promedio, los acuerdos en Estados Unidos fueron aproximadamente cinco veces mayores. 700 millones de dólares frente a 150 millones de dólares en la Unión Europea.4 Los acuerdos incluyen fusiones y adquisiciones, financiación de riesgo, subvenciones, acelerador/incubadora, inversión privada en capital público y transacciones secundarias/mercado abierto. El promedio de Estados Unidos se basa en 22 acuerdos con información disponible públicamente, y el promedio de la UE en 15. Este es un fuerte indicador de la diferencia entre continentes en el nivel y ritmo de la innovación.

A nivel mundial, los tres grandes actores tecnológicos están superando a las 40 principales empresas de ciencias biológicas como principales inversores estratégicos. Los 40 principales actores de las ciencias biológicas han invertido casi 20 mil millones de dólares en acuerdos de ADN desde 2017, pero menos de 6 mil millones de dólares en los últimos tres años; Los grandes actores tecnológicos invirtieron 10.000 millones de dólares en acuerdos de atención sanitaria relacionados con la tecnología, 8.000 millones de dólares de esa cantidad en los últimos tres años. Los grandes actores tecnológicos pueden aprovechar su capacidad para generar flujo de caja para impulsar sus actividades de fusiones y adquisiciones, mientras que las empresas de ciencias biológicas tienden a priorizar las adquisiciones de activos sobre los acuerdos de ADN.

5. La contratación y el gasto se están acelerando, pero no mucho. La tasa de contratación de talentos de DnA por parte de las empresas de ciencias biológicas se está acelerando ligeramente, del 2 al 4 por ciento anual durante los últimos cinco años a un esperado 3 al 5 por ciento anual durante los próximos tres. Sólo el 10 por ciento de los encuestados dijeron que habían aumentado el talento en sus áreas funcionales en más de un 30 por ciento, y sólo el 9 por ciento dijo que tienen como objetivo dicha expansión en los próximos tres años. La contratación es generalmente más sólida en I+D y comercial, y se espera que siga siéndolo.

De manera similar, los líderes esperan aumentar su gasto en ADN en otro 10 a 15 por ciento durante los próximos tres años, partiendo del punto de referencia actual de 8 a 12 por ciento de los presupuestos de su función. Sólo el 7 por ciento de los líderes espera aumentar su inversión en más del 30 por ciento durante los próximos tres años.

6. Los análisis gobiernan el mundo de las inversiones en tecnología de ciencias biológicas.Las empresas de ciencias biológicas invierten el 45 por ciento de sus inversiones en tecnología en tres tecnologías relacionadas con la analítica (inteligencia artificial (IA) aplicada, aprendizaje automático (ML) industrializado y computación en la nube y en el borde) y esperan obtener la mayor parte de sus ganancias a corto y mediano plazo. se beneficia de ellos.

La IA aplicada ha permeado la cadena de valor de las ciencias biológicas, permitiendo que se tomen más decisiones comerciales basadas en los datos que la organización ha generado o adquirido. La nube y el aprendizaje automático industrializado permiten a las empresas de ciencias biológicas adoptar nuevos enfoques de IA de manera más confiable, a un ritmo más rápido y a mayor escala, acelerando la innovación impulsada por la tecnología.

Las ciencias biológicas están adoptando cada vez más las tecnologías de la nube para acelerar las transformaciones empresariales basadas en la tecnología; En 2021, más del 80 por ciento de las 20 principales empresas farmacéuticas y de tecnología médica del mundo operaban en la nube. Además, las empresas están aprovechando cada vez más la nube para cambiar la gestión de la infraestructura de TI y llenar vacíos en sus capacidades de análisis y desarrollo de software, comprando software como un servicio en lugar de construirlo y operarlo ellas mismas.

A pesar de la gran atención de los medios, las apuestas a largo plazo como las tecnologías cuánticas, la Web3, la conectividad avanzada y la realidad inmersiva representan en conjunto sólo alrededor del 15 por ciento de las inversiones en tecnología de las ciencias biológicas.

Más allá de centrarse en una sola tendencia tecnológica, la investigación muestra que los líderes de DnA podrían considerar invertir en una combinación de tendencias para desbloquear la mayor innovación y nuevas fuentes de valor. Por ejemplo, las empresas de ciencias biológicas podrían acelerar el descubrimiento de fármacos, crear tratamientos más personalizados y optimizar los planes de tratamiento para los pacientes aprovechando una combinación de Al y ML, computación en la nube, tecnologías cuánticas y bioingeniería.

7. El plan para el futuro es en gran medida el plan de hoy.Los líderes de DnA están apostando a que las áreas que han aportado el mayor valor hasta la fecha serán los principales impulsores de valor en los próximos años.

En los últimos tres a cinco años, cada función ha tenido dos o tres áreas en las que lo digital y el análisis trajeron cambios notables y un impacto moderado. Estos incluyeron el estado de la enfermedad y la comprensión de los objetivos en la investigación y el desarrollo temprano, la planificación y ejecución de ensayos clínicos en el desarrollo, la regulación y la seguridad, la cadena de suministro de extremo a extremo en M&SC, la comercialización y la efectividad de la fuerza de campo en necesidades médicas comerciales no satisfechas. en servicios médicos y compartidos, productividad en funciones habilitantes.

8. El desafío ha pasado de la alineación estratégica y el liderazgo ejecutivo a los datos y el talento. El principal obstáculo para ampliar el ADN en ciencias biológicas en 2020 fue la falta de apoyo de liderazgo y una estrategia desalineada, pero ese ya no es el caso (Anexo 2). En cambio, los desafíos clave hoy incluyen los siguientes:

9. El campo está pasando de las capacidades "duras" a centrarse más en elementos "blandos". Dos tercios de los líderes de DnA en ciencias biológicas dicen que se han centrado en desarrollar un plan y una estrategia vinculados a valores, y alrededor del 60 por ciento indica que también han logrado avances en el establecimiento de capacidades "duras" para escalar DnA, como soluciones digitales y analíticas. (62 por ciento de los encuestados), arquitectura de datos5 La arquitectura de datos significa hacer que los datos sean JUSTOS: Localizables (a través del catálogo de datos empresariales), Accesibles (a través de la estructura de datos independientemente de si son internos/externos o en la nube), Interoperables y Reutilizables (a través de un gráfico de conocimiento que almacena cómo se almacenan los datos). los conjuntos están relacionados entre sí). (65 por ciento), e infraestructura tecnológica (56 por ciento). La adopción de estas capacidades duras ha mejorado entre 1,5 y 2,3 veces durante 2017. En el frente de las capacidades “blandas”, la adopción de estrategias de talento apropiadas y modelos operativos ágiles ha mejorado del 29 por ciento en 2017 al 46 por ciento, y la adopción y ampliación de ADN ha mejorado del 10 por ciento en 2017 al 46 por ciento hoy, aunque ambos aún están subdesarrollados.

Los resultados de nuestra encuesta sugieren que muchas empresas de ciencias biológicas están a punto de alcanzar un punto de inflexión en su viaje de transformación del ADN y podrían beneficiarse al evaluar las opciones futuras. En términos generales, existen tres arquetipos para escalar el DnA: asociaciones y adquisiciones dirigidas a DnA, creación de negocios digitales independientes y transformación digital del negocio principal, que es posiblemente el más difícil pero que generalmente ofrece el mayor valor a largo plazo.

En diciembre de 2022, en un evento Quantum Jump organizado por McKinsey sobre transformación digital y analítica, el 61 por ciento de los participantes indicó que sus empresas habían adoptado un enfoque ágil para transformar digitalmente su negocio principal.6 Un enfoque líder en transformación digital ya utilizado por un puñado de empresas La estrategia que supera los obstáculos comunes e impulsa el impacto se denomina publicación de valor trimestral. Sólo el 24 por ciento de los participantes indicó asociaciones y adquisiciones dirigidas a DnA, y el 15 por ciento eligió la creación de negocios digitales en condiciones de plena competencia.

10. Los líderes de Medtech DnA están a la zaga de otros colegas de ciencias biológicas en la ampliación del DnA. Los líderes de DnA consideran un plan respaldado por el liderazgo e impulsado por el impacto (25 por ciento) y soluciones digitales y analíticas escalables y adecuadas para su propósito (27 por ciento) como los dos factores más importantes para escalar DnA. Esto se refleja en cómo han abordado las transformaciones del ADN hasta ahora. Aunque las capacidades “blandas” todavía están subdesarrolladas, los líderes de DnA farmacéuticos han comenzado a cambiar su enfoque hacia la adopción y la ampliación (19 por ciento), mientras que los líderes de DnA de tecnología médica todavía se centran menos en ellas. En general, las empresas de tecnología médica han invertido menos, tienen menos aplicaciones de ADN con valor comercial visible implementadas a escala y aún se centran menos en los elementos blandos. Aunque las empresas de tecnología médica están por detrás de las farmacéuticas en cuanto a madurez digital, su adopción exitosa del ADN puede ayudar a ofrecer mejores productos y servicios a los pacientes. A su vez, esto ayudará a cerrar la brecha de madurez digital entre las ciencias biológicas y los líderes digitales. La pandemia de COVID-19 ha empujado a la industria de las ciencias biológicas a repensar su enfoque para la adopción de lo digital y el análisis. Gracias a algunos puntos de prueba iniciales y a las inversiones en capacidades físicas, las empresas de ciencias biológicas ahora tienen la oportunidad y necesitan acelerar y escalar para capturar el valor total del ADN.

La respuesta a los desafíos de la industria puede radicar en fusionar lo digital y el análisis con aquellas competencias que históricamente han hecho que las ciencias de la vida sean exitosas: innovación, HCP y relevancia para el paciente. Al reunir estas capacidades, la industria podría cambiar las reglas del juego y ofrecer mayores beneficios a los pacientes. Si no lo hace, corre el riesgo de perder gran parte de su potencial.

Björn Albrechtes socio de la oficina de McKinsey en París;Simeona de Fremondes consultor en la oficina de Ginebra, dondeThomas Devenynses socio asociado;Richard Ting Lies consultor en la oficina de Nueva York;y tinkoff es socio principal de la oficina de Nueva Jersey; yLieven Van der Vekenes socio senior de la oficina de Lyon.